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01 · Dynamics 365 CRM

CRM, das nicht nur läuft — sondern getragen wird.

Dynamics 365 von der ersten Anforderung bis zum 24/7-Betrieb. Sales, Customer Service, Marketing, Field Service — und die Power Platform drumherum.

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Der Lifecycle

Sieben Stationen. Eine Mannschaft.

01 / 07

  1. 01 Anforderung

    Workshops, die zum Punkt kommen.

    Wir setzen uns mit euren Stakeholdern an einen Tisch, hören zu, fragen genau. Ergebnis: ein Lasten- oder Pflichtenheft, das eure Prozesse abbildet — nicht ein Wunschzettel.

    Output: Lasten-/Pflichtenheft

  2. 02 Beratung

    Strategie statt Standardrezept.

    Lizenzmodell, Sales-/Service-/Marketing-Fokus, Cloud oder Hybrid, Roadmap. Alles auf eure Realität bezogen — nicht auf eine Microsoft-Folie.

    Output: Strategie & Roadmap

  3. 03 Architektur

    Datenmodell, das hält.

    Dataverse-Modell, Integrationspunkte, Sicherheits- und Skalierungs-Konzept. Wir bauen Architekturen, die in fünf Jahren noch tragen — nicht solche, die bei der ersten Erweiterung umkippen.

    Output: Architekturdokument

  4. 04 Customizing & Dev

    Sauber gebaut, nicht zusammengeklickt.

    Konfiguration vor Code, Code vor Workaround. Plugins, PCF-Komponenten, Power Platform und .NET — wo es Sinn macht, in der richtigen Tiefe.

    Output: Funktionierendes System

  5. 05 Migration

    Daten umziehen, ohne Drama.

    Alt-CRMs, Excel-Wildwuchs, On-Prem nach Cloud. Mapping, Bereinigung, Validierung, Cutover-Plan. Wenn der Stichtag kommt, ist alles drin.

    Output: Vollständige Datenübernahme

  6. 06 Schulung

    Damit das System auch genutzt wird.

    User, Power-User, Administratoren, Entwickler — jede Rolle bekommt ihre Schulung. Hands-on, in eurer Umgebung, mit euren Prozessen.

    Output: Befähigte Teams

  7. 07 Betrieb & Support

    Wir bleiben dran.

    SLAs, Monitoring, Updates, Weiterentwicklung. Wer die Architektur kennt, betreibt sie auch besser. Eine Ansprechperson, klare Reaktionszeiten.

    Output: Stabiler Betrieb

Capabilities

Der ganze Microsoft-Kosmos.

Sales

Pipeline, Forecast, Angebote.

Customer Service

Cases, SLAs, Omnichannel.

Marketing

Customer Insights, Journeys.

Field Service

Termine, Techniker, Disposition.

Power Platform

Apps, Automate, BI, Pages.

Integrationen

ERP, Web, Mail, Telefonie, AI.

Kommunikation & Engagement

Kunden erreichen — wo sie schon sind.

Wir verbinden Dynamics 365 mit den Kanälen, die eure Kunden täglich nutzen.

CHANNEL

WhatsApp Business

Service-Cases, Bestellbestätigungen, Terminerinnerungen — direkt im Chat. Vollständig in Customer Service integriert: jede Konversation wird zum Case, jede Antwort dokumentiert.

  • Cloud API
  • Templates
  • Case-Routing

SYNC

Eure Tools — angebunden.

Bestehende Newsletter-Plattformen bleiben — wir verbinden sie sauber an Dynamics: Segmente aus dem CRM, Engagement-Daten zurück. Eine Datenhoheit, kein Doppelpflege-Drama.

  • Emarsys
  • Mailchimp
  • CleverReach
  • + weitere

Auch nicht-Microsoft-Kanäle: Telefonie, SMS, Chatbots, Social. Wir bauen Schnittstellen ohne Religionskrieg — was zu eurem Stack passt, wird sauber angebunden.

Training & Enablement

Auch einzeln buchbar

Schulung, die zur Phase passt.

Vorbereitend, begleitend oder nach der Einführung — auch ohne Implementierung bei uns.

Phase 01 · Vor

Vorbereitende Seminare

Bevor ihr eine Plattform-Entscheidung trefft. Was ist Dynamics 365 wirklich? Wo liegen Stärken, Grenzen, Aufwände? Realistische Erwartungen, ohne Microsoft-Folien.

Geschäftsführung, IT-Leitung, Projekt-Initiatoren

Phase 02 · Während

Begleitend zur Einführung

Train-the-Trainer, Power-User-Workshops, Change Management. Damit beim Go-Live nicht nur das System läuft — sondern auch die Menschen mitgehen.

Power-User, Key-User, interne Trainer, Admins

Phase 03 · Nach

Anwenderschulung

Hands-on in eurer Umgebung, mit euren Prozessen, eurem Datenmodell. Pro Rolle, in passender Tiefe — nicht das Standard-Microsoft-Curriculum.

Sales, Service, Marketing, Field, Admins

Inhouse, remote oder hybrid. Auf Deutsch oder Englisch.

Häufige Fragen

Was Kunden uns oft fragen.

  • Übernehmt ihr auch ein bestehendes CRM von einem anderen Dienstleister?

    Ja, regelmäßig. Wir machen einen kostenlosen Audit der bestehenden Implementierung, dokumentieren den Ist-Zustand und übergeben anschließend alles in einen sauberen Übergabe-Prozess.

  • Wir haben kein Lastenheft — könnt ihr das mit uns erarbeiten?

    Das ist sogar der häufigere Fall. In zwei bis vier Workshops machen wir aus euren Prozessen ein Lasten- oder Pflichtenheft, das ihr auch unabhängig von uns weiterverwenden könnt.

  • Wie sieht ein typisches Migrationsprojekt von Dynamics 2016 oder On-Prem aus?

    Sechs Phasen: Analyse, Datenmodell-Mapping, Pilot-Migration, Validierung, Cutover-Plan, finale Migration. Dauer typisch 3-6 Monate, abhängig von Datenmenge und Anpassungstiefe.

  • Müssen wir Microsoft-Lizenzen direkt bei euch kaufen?

    Nein. Lizenzen kauft ihr direkt bei Microsoft oder über euren Lizenzpartner. Wir beraten zur Lizenzierung neutral — ohne Provision, ohne Push.

  • Was passiert, wenn ihr ausfallt — wie groß ist das Risiko bei einer schlanken Firma?

    Code, Dokumentation und Architektur sind so übergabefähig wie möglich gehalten. Wir arbeiten in einem Vertrauens-Netzwerk, das im Notfall einspringen kann. Und der ehrliche Punkt: jede Beratung ist ein Risiko — wir machen es transparent statt zu verstecken.

Reden wir über euer CRM.

30 Minuten Erstgespräch, kostenfrei. Eine Ansprechperson, klare Antworten.

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